中金公司:微盟发布AI产品应用WAI,给予跑赢行业评级 全球看热讯
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中金公司(601995)日前发布研究报告表示,微盟已发布基于第三方大模型和自有模型研发的AI应用产品WAI,该产品可提供多交互形态、全经营场景覆盖和兼具多模态能力的商业化智能方案。此外随着微盟经营质量稳步提升,广告业务恢复强劲,业务布局全面升级。中金公司认为微盟业务经营及财务结构趋于健康,中长期配置价值渐显,中金公司给予微盟跑赢行业评级
中金公司表示,微盟业务布局正全面升级,微盟已于5月24日正式发布基于第三方大模型和自有模型研发的AI应用产品WAI,WAI能够提供多交互形态、全经营场景覆盖、融合垂直行业特点、兼具多模态能力的商业化智能方案,微盟WAI使其可在多个大模型之间切换;中金公司预计,微盟作为腾讯生态核心服务商之一,后续有望首批接入腾讯混元大模型。
此外,微盟通过“资产+现金”的方式对餐饮行业领先的数字化服务商奥琦玮进行战略投资,微盟将自有智慧餐饮板块注入奥琦玮后,双方将发挥资源互补的协同优势,横向拓展餐饮业态覆盖面、纵深完善数字化产品链路,携手推进餐饮垂直领域的大客化战略。
根据微盟公告,一季度微盟SaaS(含海鼎)订单同比增长约20%;广告需求恢复强劲,毛收入同比增长58%,广告主折扣率逐步下降;经营亏损大幅收窄。中金公司表示,随着后疫情期旅游、教育等垂直行业大客户广告预算回流及腾讯视频号广告放量等影响,微盟集团广告业务复苏趋势有望延续。此外,微盟于1月13 日完成 2.48 亿股新股配售,配售所得净额 15.7 亿港元,截至 5月22日,微盟已购回本金总额为 9,678 万美元的 2026年到期可转债,中金公司预计,伴随微盟集团公司经营及财务结构优化,2023年微盟资产负债比率也有望得到大幅优化。
基于微盟AI产品已推向市场、集团经营质量稳步提升和资本结构持续优化等趋势,中金公司表示将对微盟2023年和2024年收入和利润预测不变,将给予跑赢行业评级和目标价5.6 港元。
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